El mundo ya no es un lugar seguro para Murtagh y su dragón, Thorn. Un rey malvado ha sido derrocado y deben enfrentar las consecuencias del papel reacio que desempeñaron en su reinado de terror. Ahora son odiados y están solos, exiliados a las afueras de la sociedad.

Por todos los territorios, voces apagadas susurran sobre tierra quebradiza y un leve olor a azufre en el aire, y Murtagh siente que algo malvado acecha en las sombras de Alagaësia. Así comienza un viaje épico a tierras tanto familiares como desconocidas, donde Murtagh y Thorn deberán usar todas las armas de su arsenal, desde el ingenio hasta la fuerza física, para encontrar y burlar a una misteriosa bruja. Una bruja que es mucho más de lo que parece.