La historia se desenvuelve en un pueblo extraño y siniestro, donde reside la familia Whateley. Este clan es temido por los habitantes locales, quienes evitan cualquier interacción con ellos. Wilbur Whateley, hijo de una madre albina ligeramente deforme y un padre desconocido, presenta una apariencia inquietante y crece de manera precoz. Su figura espantosa asusta tanto a la gente como a los animales, aparentemente ajeno a este mundo. Bajo la tutela de su abuelo, Wilbur se sumerge en las artes oscuras y la magia negra, preparándose para el regreso de las fuerzas maléficas que devastaron el lugar en tiempos remotos. Este cuadro misterioso y aterrador se convierte en el telón de fondo para una narrativa que captura la esencia del horror lovecraftiano en su máxima expresión.