Nora Grey, una estudiante aplicada que sueña con obtener una beca universitaria y vive con su madre en una granja a las afueras de Portland, ve su vida trastocada cuando Patch se convierte en su nuevo compañero de instituto. Atraída y, al mismo tiempo, perturbada por él, descubre que Patch es en realidad un ángel caído que busca convertirse en humano. Aunque Nora queda bajo su influjo, pronto comprende que hay fuerzas aún más oscuras en juego, y se ve envuelta en una serie de hechos inexplicables que la colocan en el centro de un peligro mortal.